הסוד לעושר: השקיעו במניות דיבידנד אלו עכשיו

פתיחת תשואות גבוהות עם מניות דיבידנד

משקיעים השואפים לצמיחה כלכלית חזקה צריכים לשקול לצלול למניות דיבידנד. נתונים היסטוריים מראים שבמהלך חמישה העשורים האחרונים, מניות המשלמות דיבידנד במדד S&P 500 עברו את המניות שאינן משלמות דיבידנד בשיעור מרשים – יותר מכפליים. במיוחד, מניות שמעלות באופן קבוע את הדיבידנדים שלהן הפיקו תשואות ממוצעות שנתיות של 10.2%, הרבה מעל 4.3% שהציעו מניות שאינן משלמות דיבידנד.

כוח הצמיחה של דיבידנד הוא עצום. לדוגמה, סכום של $100 שהושקע במניות צמיחת דיבידנד לפני 50 שנה היה מתנפח ליותר מ-$14,100—הניגוד הבלתי נתפס לסכום של כ-$850 שהנפיקו מניות שאינן משלמות דיבידנד.

בין מניות הדיבידנד שכדאי לשקול נמצאות Sun Communities, Invitation Homes, ו-NNN REIT. לכל אחת יש היסטוריה איתנה של העלאת חלוקות דיבידנד. Sun Communities מתמחה כקרן השקעות נדל"ן (REIT) בקהילות מגורים בנויות ובפארקי קרוואנים, עם מעל לשני עשורים של צמיחה בהכנסה נטו תפעולית ומספקת תשואה של כמעט 3%.

בינתיים, Invitation Homes מנהלת פורטפוליו רחב של נכסי שכירות לבית אחד, נהנית מהעלייה בביקוש לשכירות, בעוד NNN REIT הצליחה להטביע בצורה מרשימה 35 שנות צמיחה עקבית בדיבידנד.

לכל מי שמעוניין לשדרג את אסטרטגיית ההשקעה שלו, מניות צמיחת דיבידנד באיכות גבוהה מייצגות הזדמנות compelling בשוק של היום.

מקסם את עושרך: הסוד של מניות דיבידנד

חובבי השקעות השואפים לצמיחה כלכלית משמעותית צריכים להפנות את תשומת הלב שלהם למניות דיבידנד, שסיפקו באופן היסטורי תשואות חזקות. נתונים מראים שבמהלך 50 השנים האחרונות, מניות המשלמות דיבידנד במדד S&P 500 עברו את המניות שאינן משלמות דיבידנד ביותר מכפליים. במיוחד, המניות שהעלו באופן עקבי את הדיבידנדים שלהן הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 10.2%, ניגוד חד לתשואה של 4.3% בלבד ממניות שאינן משלמות דיבידנד.

כוח הריבית המעוכבת

ההשפעה של ריבית מעוכבת היא עמוקה. לדוגמה, השקעה של $100 במניות צמיחת דיבידנד לפני 50 שנה הייתה הולכת וגדלה ליותר מ-$14,100 היום. בהשוואה, אותה השקעה במניות שאינן משלמות דיבידנד הייתה מניבה רק כ-$850. זה מדגיש את כוח העקומה ואת היתרונות ארוכי הטווח של צמיחת דיבידנד.

מניות דיבידנד מובילות לשקול

משקיעים עשויים לרצות לחקור כמה מניות דיבידנד בולטות, כולל:

– Sun Communities: קרן השקעות נדל"ן (REIT) זו מתמקדת בקהילות מגורים בנויות ובפארקי קרוואנים. עם היסטוריה של מעל 20 שנה בהגדלת ההכנסה נטו התפעולית שלה, היא מציעה כרגע תשואת דיבידנד של כ-3%.

– Invitation Homes: חברה זו מפעילה פורטפוליו רחב של נכסי שכירות לבית אחד, נהנית מהעלייה בביקוש לשכירות בשוקי שונים.

– NNN REIT: ידועה בעבור 35 שנות צמיחה עקבית בדיבידנד, NNN REIT היא בחירה נהדרת למשקיעי דיבידנד.

יתרונות וחסרונות של מניות דיבידנד

יתרונות:
– מקור הכנסה יציב: מניות דיבידנד מספקות הכנסה סדירה למשקיעים.
– הערכה הונית: עם פוטנציאל להערכת מחירים, מניות אלו עשויות להניב תשואות מעבר לדיבידנדים בלבד.
– הגנה על אינפלציה: צמיחת הדיבידנד לרוב עוקפת את האינפלציה, מה שמגן על כוח הקנייה.

חסרונות:
– תנודתיות בשוק: למרות שמניות דיבידנד נוטות להיות יותר יציבות, הן עדיין חשופות לתנודות בשוק.
– סיכון ריכוז: השקעה מרובה במניות דיבידנד עשויה להוביל לחוסר גיוון.
– לא חסינות בפני מיתונים כלכליים: חברות עשויות להפחית דיבידנדים במהלך מצוקה כלכלית.

מגמות וחדשנויות בהשקעה במניות דיבידנד

מגמות אחרונות מצביעות על עניין גובר בהשקעות דיבידנד ברות קיימא ואחראיות. רבים מהמשקיעים כיום מחפשים חברות שמעדיפות קריטריונים של סביבה, חברה וממשלה (ESG) תוך שמירה על פוטנציאל צמיחת דיבידנד חזק. שינוי זה משקף מגמה רחבה יותר בקהילת ההשקעה לכיוון השקעות אתיות.

תחזיות לעתיד למניות דיבידנד

כשהריביות נשארות נמוכות, צפויות מניות דיבידנד למשוך יותר משקיעים המחפשים תשואות. חברות עם מאזן חזק והיסטוריה של דיבידנדים יציבים או הולכים וגדלים עשויות להמשיך לשגשג, במיוחד באקלים של אי ודאות בשוק.

מסקנה

עבור מי שמעוניין לשדרג את אסטרטגיות ההשקעה שלו, התמקדות במניות צמיחת דיבידנד באיכות גבוהה כמו Sun Communities, Invitation Homes ו-NNN REIT עשויה להציע הזדמנויות משמעותיות בשוק של היום. הסטטיסטיקות המרתקות לגבי ביצועיהם ההיסטוריים ועמידותם הופכות אותם לשווים השקלה עבור משקיעים ארוכי טווח.

למדו עוד על איך תוכלו להתחיל להשקיע היום ב- Investopedia.